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为什么ag大注就死安阳钢铁股份有限公司公开发行

  在跟踪评级期限内,中诚信评估将于发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信评估,并提供相关资料,中诚信评估将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信评估将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

  中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信评估网站()予以公告。

  安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一,是1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司(后改组为安阳钢铁集团有限责任公司)独家发起,以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资,以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。公司设立时总股本为109,549.03万股,安钢集团持有89,549.03万股,性质为国家股,占总股本的81.74%,内部职工持股20,000万股,占总股本的18.26%。

  2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币6.80元,公司股票代码为“600569”。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股的规模为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549.03万股,其中:国家股87,049.03万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。

  2004年4月20日,安阳钢铁召开股东大会决议通过关于2003年度利润分配方案,以2003年12月31日股本134,549.03万股为基数,用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,274.51万股。2004年6月16日,实施后,安阳钢铁的总股本由134,549.03万股增加至201,823.54万股。转增完成后,安阳钢铁的股权结构变更为:

  2004年8月2日,公司30,000万股内部职工股在上海证券交易所上市,社会流通股从41,250万股变更为71,250万股,股权结构为:

  2006年5月15日,根据股权分置改革相关股东大会审议通过的《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权,以流通股股份总额71,250万股为基数,按照10:3.4的比例向流通股股东送股。安钢集团向股权登记日当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付24,225万股股份。方案实施后,公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份,股份总额为106,348.54万股,无限售条件的流通股股份总额增加为95,475万股,股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

  2007年5月25日,公司有限售条件的国家股5,317.43万股上市流通,股本结构发生变化,其中有限售条件的国家股101,031.11万股,占总股本的比例为50.06%,上市流通股100,792.43万股,占总股本的比例为49.94%。安阳钢铁的股权结构变为:

  2008年1月23日,经《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》(证监许可字[2008]142号文)核准,安阳钢铁向安钢集团发行新股购买资产,共向安钢集团发行人民币普通股(A股)37,544.91万股,每股面值1元,每股发行价为人民币8.35元。安钢集团用以认购本次新股的资产为:安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3炼铁高炉。新增股份为有限售条件的流通A股,于2008年3月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管,安阳钢铁的股权结构变为:

  2009年5月25 日,根据公司股改时的承诺和上海证券交易所批准,公司101,031.11万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动,股份结构发生变化。:

  2011年3月28日,根据公司定向增发时的承诺和上海证券交易所批准,公司37,544.91万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动,股权结构变为:

  公司的控股股东为安钢集团,实际控制人为河南省国资委。截至2011年3月31日,安钢集团持有143,893.45 万股股份,占公司股本总额的60.11%,其持有的股份无质押、冻结或托管情形。

  安钢集团始建于1958年,原为安阳钢铁公司,是于1995年12月经河南省人民政府豫政文[1995]243号《河南省人民政府关于安阳钢铁公司改制、更名及组建企业集团的批复》批准,由安阳钢铁公司改制设立的国有独资有限责任公司。经过50多年的发展,安钢集团现已成为国家特大型企业,中原地区重要的钢铁生产基地。改革开放以来,安钢集团经营业绩优良,发展迅速,已跻身于年产钢500万吨的钢铁企业行列。近年来,安钢集团先后荣获全国“五一”劳动奖状先进集体、全国优秀企业金马奖、全国思想政治工作优秀企业、河南省突出贡献企业、河南省文明单位等多项荣誉称号。安钢集团基本情况如下:

  经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冰冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、为什么ag大注就死农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营,冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务,利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务,家电及配件、文体用品、广电器材的销售。

  注:以上财务数据引自河南联华会计师事务所有限责任公司2011年4月28日出具的豫联会审字(2011)第188号《审计报告》和2011年三季度财务报表。

  公司属黑色金属冶炼及压延加工业,公司集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体,可生产中厚板、炉卷板、热轧卷板、高速线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、中小型材等30多个品种、2,000多个规格的钢材产品以及炼焦化工产品,产品主要应用于建筑、钢结构、机械、造船、国防等行业。目前,公司产品成功用于神舟飞船、嫦娥探月工程、上海标志性建筑—101层寰球大厦、北京奥运场馆、天津A380机库、京沪高铁、郑州地铁、中石油、中石化、中海油等国内重点工程项目。

  截至2011年9月30日,中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、光大银行等多家银行共给予公司200.20亿元的贷款授信总额度,其中已使用授信额度141.70亿元,尚未使用授信额度为58.50亿元。

  公司报告期内与客户发生业务往来时,均按照销售合同约定及时交付产品,未发生违约行为。公司客户资信较好,均能按时支付货款。

  经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313号文批准,公司于2007年9月21日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券,发行总额人民币8亿元,债券期限为10年,采用固定利率形式,票面年利率为5.45%,该期债券到期日为2017年9月20日。报告期内,公司均已按时支付本期债券的利息。

  经中国证监会证监许可[2011]1186号文核准,公司于2011年11月11日公开发行安阳钢铁2011年公司债券(第一期),发行总额为人民币10亿元,债券期限为7年期品种,票面利率为6.87%,该期债券的到期日为2018年11月11日。

  截至2010年12月31日,安阳钢铁累计债券余额为7.86亿元。安阳钢铁2011年公司债券(第一期)和本期公司债券发行后,公司累计债券余额不超过25.86亿元,占2010年12月31日经审计的净资产107.99亿元的比例不超过40%。

  本期公司债券发行募集资金为不超过人民币8亿元,在扣除发行费用后其中5.78亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充流动资金。

  公司补充流动资金后,可以有效地缓解公司的流动资金压力,为公司发展提供有力的支持,保证经营活动顺利进行,提升公司的市场竞争力,综合性效益明显。发行公司债券具体影响主要体现在以下几个方面:

  本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,以本公司2011年9月30日的母公司财务报表模拟测算,资产负债率水平将由66.78%增加至67.29%,但本公司流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的71.96%下降至64.34%,在有效增加本公司运营资金总规模的前提下,改善了本公司的负债结构,这将有利于本公司中长期资金的统筹安排,有利于本公司战略目标的稳步实施。

  自2002年2月以来,我国人民币贷款利率呈上升趋势,五年期以上贷款利率由2002 年2月的5.76%上升到2007年12月的7.83%。但自2008年9月16日,中国人民银行开始下调人民币贷款基准利率。截至2008年12月23日,我国五年期以上贷款利率降至5.94%。自2010年10月20日,中国人民银行重启上调存贷款利率步伐,截至2011年9月30日,已调整五次,五年期以上贷款利率升至7.05%。总体而言,发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免贷款利率波动风险。

  本期债券发行完成且按计划运用募集资金,以本公司2011年9月30日的母公司财务报表模拟测算,流动比率、速动比率将分别由本期债券发行前的0.96、0.52提升至1.08、0.60,发行人流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力将有所增强。

  (一)公司2008、2009、2010年经审计的财务报告以及2011年未经审计的1-9月财务报表;

  投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件:

  投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  •   在跟踪评级期限内,中诚信评估将于发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信评估,并提供相关资料,中诚信评估将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

      如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信评估将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

      中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信评估网站()予以公告。

      安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一,是1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司(后改组为安阳钢铁集团有限责任公司)独家发起,以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资,以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。公司设立时总股本为109,549.03万股,安钢集团持有89,549.03万股,性质为国家股,占总股本的81.74%,内部职工持股20,000万股,占总股本的18.26%。

      2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币6.80元,公司股票代码为“600569”。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股的规模为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549.03万股,其中:国家股87,049.03万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。

      2004年4月20日,安阳钢铁召开股东大会决议通过关于2003年度利润分配方案,以2003年12月31日股本134,549.03万股为基数,用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,274.51万股。2004年6月16日,实施后,安阳钢铁的总股本由134,549.03万股增加至201,823.54万股。转增完成后,安阳钢铁的股权结构变更为:

      2004年8月2日,公司30,000万股内部职工股在上海证券交易所上市,社会流通股从41,250万股变更为71,250万股,股权结构为:

      2006年5月15日,根据股权分置改革相关股东大会审议通过的《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权,以流通股股份总额71,250万股为基数,按照10:3.4的比例向流通股股东送股。安钢集团向股权登记日当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付24,225万股股份。方案实施后,公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份,股份总额为106,348.54万股,无限售条件的流通股股份总额增加为95,475万股,股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

      2007年5月25日,公司有限售条件的国家股5,317.43万股上市流通,股本结构发生变化,其中有限售条件的国家股101,031.11万股,占总股本的比例为50.06%,上市流通股100,792.43万股,占总股本的比例为49.94%。安阳钢铁的股权结构变为:

      2008年1月23日,经《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》(证监许可字[2008]142号文)核准,安阳钢铁向安钢集团发行新股购买资产,共向安钢集团发行人民币普通股(A股)37,544.91万股,每股面值1元,每股发行价为人民币8.35元。安钢集团用以认购本次新股的资产为:安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3炼铁高炉。新增股份为有限售条件的流通A股,于2008年3月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管,安阳钢铁的股权结构变为:

      2009年5月25 日,根据公司股改时的承诺和上海证券交易所批准,公司101,031.11万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动,股份结构发生变化。:

      2011年3月28日,根据公司定向增发时的承诺和上海证券交易所批准,公司37,544.91万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动,股权结构变为:

      公司的控股股东为安钢集团,实际控制人为河南省国资委。截至2011年3月31日,安钢集团持有143,893.45 万股股份,占公司股本总额的60.11%,其持有的股份无质押、冻结或托管情形。

      安钢集团始建于1958年,原为安阳钢铁公司,是于1995年12月经河南省人民政府豫政文[1995]243号《河南省人民政府关于安阳钢铁公司改制、更名及组建企业集团的批复》批准,由安阳钢铁公司改制设立的国有独资有限责任公司。经过50多年的发展,安钢集团现已成为国家特大型企业,中原地区重要的钢铁生产基地。改革开放以来,安钢集团经营业绩优良,发展迅速,已跻身于年产钢500万吨的钢铁企业行列。近年来,安钢集团先后荣获全国“五一”劳动奖状先进集体、全国优秀企业金马奖、全国思想政治工作优秀企业、河南省突出贡献企业、河南省文明单位等多项荣誉称号。安钢集团基本情况如下:

      经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冰冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、为什么ag大注就死农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营,冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务,利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务,家电及配件、文体用品、广电器材的销售。

      注:以上财务数据引自河南联华会计师事务所有限责任公司2011年4月28日出具的豫联会审字(2011)第188号《审计报告》和2011年三季度财务报表。

      公司属黑色金属冶炼及压延加工业,公司集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体,可生产中厚板、炉卷板、热轧卷板、高速线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、中小型材等30多个品种、2,000多个规格的钢材产品以及炼焦化工产品,产品主要应用于建筑、钢结构、机械、造船、国防等行业。目前,公司产品成功用于神舟飞船、嫦娥探月工程、上海标志性建筑—101层寰球大厦、北京奥运场馆、天津A380机库、京沪高铁、郑州地铁、中石油、中石化、中海油等国内重点工程项目。

      截至2011年9月30日,中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、光大银行等多家银行共给予公司200.20亿元的贷款授信总额度,其中已使用授信额度141.70亿元,尚未使用授信额度为58.50亿元。

      公司报告期内与客户发生业务往来时,均按照销售合同约定及时交付产品,未发生违约行为。公司客户资信较好,均能按时支付货款。

      经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313号文批准,公司于2007年9月21日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券,发行总额人民币8亿元,债券期限为10年,采用固定利率形式,票面年利率为5.45%,该期债券到期日为2017年9月20日。报告期内,公司均已按时支付本期债券的利息。

      经中国证监会证监许可[2011]1186号文核准,公司于2011年11月11日公开发行安阳钢铁2011年公司债券(第一期),发行总额为人民币10亿元,债券期限为7年期品种,票面利率为6.87%,该期债券的到期日为2018年11月11日。

      截至2010年12月31日,安阳钢铁累计债券余额为7.86亿元。安阳钢铁2011年公司债券(第一期)和本期公司债券发行后,公司累计债券余额不超过25.86亿元,占2010年12月31日经审计的净资产107.99亿元的比例不超过40%。

      本期公司债券发行募集资金为不超过人民币8亿元,在扣除发行费用后其中5.78亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充流动资金。

      公司补充流动资金后,可以有效地缓解公司的流动资金压力,为公司发展提供有力的支持,保证经营活动顺利进行,提升公司的市场竞争力,综合性效益明显。发行公司债券具体影响主要体现在以下几个方面:

      本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,以本公司2011年9月30日的母公司财务报表模拟测算,资产负债率水平将由66.78%增加至67.29%,但本公司流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的71.96%下降至64.34%,在有效增加本公司运营资金总规模的前提下,改善了本公司的负债结构,这将有利于本公司中长期资金的统筹安排,有利于本公司战略目标的稳步实施。

      自2002年2月以来,我国人民币贷款利率呈上升趋势,五年期以上贷款利率由2002 年2月的5.76%上升到2007年12月的7.83%。但自2008年9月16日,中国人民银行开始下调人民币贷款基准利率。截至2008年12月23日,我国五年期以上贷款利率降至5.94%。自2010年10月20日,中国人民银行重启上调存贷款利率步伐,截至2011年9月30日,已调整五次,五年期以上贷款利率升至7.05%。总体而言,发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免贷款利率波动风险。

      本期债券发行完成且按计划运用募集资金,以本公司2011年9月30日的母公司财务报表模拟测算,流动比率、速动比率将分别由本期债券发行前的0.96、0.52提升至1.08、0.60,发行人流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力将有所增强。

      (一)公司2008、2009、2010年经审计的财务报告以及2011年未经审计的1-9月财务报表;

      投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件:

      投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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